深圳能源环保公司拟引进战略投资者 100%股份价值超110亿元

12月19日晚间，深圳能源(000027)公告，为“做强、做优、做大”环保产业，公司控股子公司环保公司拟通过深圳联交所公开挂牌引进战略投资者实施增资扩股；公司及公司全资子运输公司放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。

上述事项已经深圳能源董事会会议审议通过。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体增资方、增资金额及价格等根据公开挂牌交易结果确定，尚存在不确定性。若挂牌引入增资方构成关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。

资料显示，环保公司注册日期为1997年7月25日。经营范围包括环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；再生资源销售；从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理等。

目前，深圳能源持有环保公司98.8047%股份，运输公司持有1.1953%股份。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）清产核资专项审计，截至专项审计基准日2024年4月30日，环保公司（合并口径）总资产审定金额为326.5亿元；总负债审定金额为233.4亿元；净资产审定金额为93亿元。

经北京天健兴业资产评估有限公司评估，截至资产评估基准日2024年4月30日，采用收益法评估，环保公司的净资产评估值为109.9亿元。根据环保公司所处行业和经营特点，收益法评估价值能比较客观、全面地反映其股东全部权益价值，故本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论，即环保公司的净资产评估值为109.9亿元。

挂牌总体方案显示，本次拟通过深圳联交所公开挂牌，以增资扩股方式引进战略投资者，深圳能源及运输公司放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。本次增资扩股前，深圳能源及运输公司合计持有环保公司100%股份；本次增资扩股后，战略投资者对环保公司的持股比例合计不超过33%，深圳能源及运输公司对环保公司的持股比例合计不低于67%。

公告显示，投资者遴选拟采用综合评议和竞争性谈判等市场化方式引进具有战略协同、能为环保公司赋能的战略投资者。挂牌底价为2.83元/股，对应100%股份价值为110.37亿元，最终通过市场化方式优选战略投资者，确定成交价格。

本次引进战略投资者所募集的资金主要用于环保公司偿还部分贷款，降低环保公司资产负债率，优化财务结构，同时为环保公司未来项目收并购、轻资产业务运营、科技创新与研发活动提供必要的资金支持，助力环保公司高质量发展。

深圳能源表示，此次引进优质可靠的战略投资者，将为环保公司注入重要的战略资源和资金支持，有利于降低环保公司资产负债率、充实环保公司资金储备、优化环保公司治理结构，有助于环保公司进一步实现高质量发展目标。本次增资扩股后，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响。

在2024年半年报中，深圳能源表示，报告期内，公司继续深耕环卫一体化发展，成功取得深圳市光明区、赣州市于都县城区2个环卫项目；成功取得玉龙填埋场环境修复工程施工总承包业务；中标了深圳市坪山区厨余垃圾收运处理、龙岗区果蔬垃圾清运处理、南山区厨余垃圾收运处理、邢台市清河县污泥焚烧处理业务；获取了上饶市垃圾焚烧生产运营技术咨询及生产信息系统维护服务项目。

截至今年上半年末，深圳能源已在广东、广西、湖北、福建、河北、山东、辽宁等省份建成投产固废处理厂39座（含厨余项目），业务已拓展至环卫、餐厨、工业废水、污泥、建筑垃圾处理等领域，投产的垃圾日处理能力达到48615吨（其中餐厨、生物质、污泥、建筑垃圾等日处理能力达到7565吨），2024年上半年累计完成垃圾处理量671.61万吨，同比增长6.31%；另有多个固废处理项目在建或已核准，报告期末在建和已核准项目垃圾日处理能力为18525吨（其中餐厨、生物质、污泥日处理能力为925吨）。

其中，在深项目垃圾日处理能力16300吨，助力深圳市在全国超大型城市中率先实现生活垃圾零填埋。具备固废处理研发、设计、设备制造、投资、建设、运营全过程产业链能力，主编参编超50%的城市固废处理国家标准，项目单体规模全球领先，排放指标领先欧盟，创造了行业最优的“深圳标准”。